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今日可转债申购提示通威转债与长信转债

发布时间:2020-02-15 17:37:07

今日可转债申购提示:通威转债与长信转债

今日可转债申购提示:通威转债与长信转债

通威转债(110054)基本信息一览

发行状况

债券代码

110054

债券简称

通威转债

申购代码

733438

申购简称

通威发债

原股东配售认购代码

704438

原股东配售认购简称

通威配债

原股东股权登记日

原股东每股配售额(元/股)

1.2870

正股代码

600438

正股简称

通威股份

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

50.00

申购日期

周一

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2019年3月15日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与上及下申购。

发行类型

交易所系统上向社会公众投资者发行,交易所系统下向机构投资者协议发行,交易所系统上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统下向原A股有限售股东优先配售

发行备注

本次发行的通威转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用下对机构投资者配售和上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足50.00亿元的部分由联合主承销商包销。上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。向原A股股东优先配售后余额部分下和上发行预设的发行数量比例为80%:20%。根据实际申购结果,最终按照上中签率和下配售比例趋于一致的原则确定最终上和下发行数量。

债券转换信息

正股价(元)

12.42

正股市净率

3.36

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

12.44

转股价值

99.84

溢价率

0.16%

回售触发价

8.71

强赎触发价

16.17

转股开始日

2019年09月23日

转股结束日

2025年03月17日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

50.00

债券年度

2019

债券期限(年)

6

信用级别

AA+

评级机构

-

上市日

-

退市日

-

起息日

止息日

到期日

每年付息日

利率说明

第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

申购状况

申购日期

周一

中签号公布日期

周三

上市日期

-

上发行中签率(%)

-

筹资用途

序号

项目名称

计划投资总额(万元)

计划投入募集资金(万元)

1

包头2.5万吨高纯晶硅项目

322850

.00

265000.00

2

乐山2.5万吨高纯晶硅项目

318419.00

235000.00

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